Бессмертный У Синь неудачлив настолько, что обречен на вечную бедность. Герой не знает, человек ли он или демон, откуда родом и куда приведет его будущее. В эпоху династии Цин (ок. 1862-1874) он и его возлюбленная ушли жить в горы. Но в период Китайской Республики (1912-1949) она умерла, а ему пришлось покинуть свою гору и прикинуться монахом, который охотится на чудовищ, чтобы выжить.